成功された方ほど、資産管理は複雑になります。その複雑さに、任せられる専門チームを。
Pragmaworksは、1件のご相談から始まりました。 事業売却をされたお客様から「一緒に資産管理をしてほしい」というご依頼をいただき、複数のお客様へと広がり、7社・総額200億円規模の資産管理プロジェクトへと発展しました。
この経験から、従来の金融サービスでは満たされていない資産管理の本質的なニーズが存在することを確信しました。 私たちは、資産管理を「プロジェクト」として捉え、お客様ごとに最適な専門チームを組成し、金融機関を含む多様なパートナーと連携しながら支援する体制を構築しています。
現在では、プライベートバンカー、トレーダー、AIエンジニア、経営人材など、金融の枠を超えたプロフェッショナルが集い、「革新的で身近なファミリーオフィス®」としてサービスを提供しています。 Pragmaworksはこれからも、お客様を起点に、長期的な資産繁栄と豊かな人生の実現に貢献してまいります。
日本における資産管理の課題解決に不可欠なものを厳選し、新しいファミリーオフィスサービスを確立しました。コーチングスキルを習得したお客さまにアサインされたメンターが、お客さまをゴールまでサポートいたします。
包括的な資産管理サービス。金融商品の販売を一切行わない独立系として、完全に投資家目線でお客様に寄り添います。
「THE BASIC」は、100件以上に及ぶ資産管理プロジェクトの支援実績を通じて培った知見をもとに、長期的な成果を追求するための資産管理メソッドを体系化し、提供するファミリーオフィスサービスです。
資産管理の真の目的は、単に資産を守ることでも、短期的に増やすことでもなく、世代を超えた長期繁栄を実現することにあります。その実現には、「資産管理の目的の明確化」、「運用方針とゴールの設定」、「投資実行」、「継続的なモニタリングと見直し」が不可欠です。
一方で、これらを一貫して適切に遂行するためには、高度な知見と実務経験が求められます。一定規模以上の資産を有するご家庭やオーナーにおいては、国内外を問わず、専門家チームによる支援体制を整えることが一般的です。
「THE BASIC」は、これまでの豊富な支援実績から得たナレッジをもとに、資産管理のプロフェッショナルがチームの集合知を活かしながら、お客様の資産管理プロジェクトを中長期で成功へ導きます。
「THE LUIDA」は、資産管理・事業承継など経営者が直面する課題をテーマに、専門家や志を同じくする仲間との情報交換・人脈形成を目的とした、完全紹介制のプライベートコミュニティです。
運用資産5億円以上の個人の方（資産管理会社含む）、事業法人、財団、商工会等の皆さまを対象に、資産状況の無料診断、資産管理サポートの形をご提案いたします。※金融商品のご提案は一切致しません。
本サービスは、金融商品取引法に定める投資助言・代理業、投資運用業には該当しない範囲で提供されるものです。個別の金融商品の推奨や売買の助言を行うものではなく、資産管理に関する情報整理および意思決定支援を目的としています。
