特徴
革新的で身近なファミリーオフィス®サービス
Pragmaworksは、独自開発の「伴走型金融メンタリング®」や「ポートフォリ王®」といった仕組みや各種ITツールを利用することにより、ファミリーオフィスサービスを日本の富裕層向けにカスタマイズし標準化しました。
これにより、 “身近”な価格帯で、広くファミリーオフィスサービスを普及させることができるという”革新的な”サービスを実現しました。
「革新的で身近なファミリーオフィス®」サービスは、日本の富裕層向けに生まれた、日本流のファミリーオフィスサービスです。
独自開発システム
経験豊富な専門家と独自開発の資産管理システムを融合した革新的なサービスを提供。
定額料金制
取引に応じた手数料はかかりません。身近で安心できる定額料金制。
定期的なメンタリング
Pragmaworksのメンタリングメソッドを活用し、お客さまに伴走し続ける身近な存在としてサポート。
機能
サービスに含まれる5つの機能
Pragmaworksの専属メンターは商品販売によるインセンティブを一切排除し、お客さまの立場に立ったトータル ディレクションを実行します。
お客さまの資産管理のゴール達成がメンターの最大のインセンティブであり、お客様のゴール達成に直結する意思決定を可能にします。
伴走型金融メンタリング®
富裕層の資産管理を長年経験したフィナンシャルメンターがゴールを共に考え、その達成に向けたオーダーメイドのプランを作成し、日々アップデートを重ねながらゴール達成までお客さまに伴走します。
統合管理ツール ポートフォリ王®
お客さまのあらゆる資産データをデジタル化し、オンライン上で管理します。金融機関を横断的に一元管理することで、煩わしかったデータ整理から解放され、全体を俯瞰したモニタリングとアップデートを可能にします。
取引実行サポート
取引の分析・査定および適正取引価格の提示を行うことにより、金融商品購入などにおける納得感を高めます。
金融機関との良好な関係を維持しながら、コストパフォーマンスの向上を可能にします。
ウィークリーレター＆投資戦略
弊社エキスパートが分析したデータおよびマーケット情報のアップデートを、週１回の
WEEKLYレターと、月１回の投資戦略資料にまとめて配信します。
エキスパティーズ
事業承継・相続、不動産等、専門的な知見を要する問題に対して、セカンドオピニオンの提供のほか、各分野のエキスパートと共に解決に向けたプロジェクトを運営します。
