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機能紹介
Pragmaworksが提供するファミリーオフィスサービスの5つの機能のご紹介
サービスに含まれる5つの機能
Pragmaworksの専属メンターは商品販売によるインセンティブを一切排除し、お客さまの立場に立ったトータルディレクションを実行します。お客さまの資産管理のゴール達成がメンターの最大のインセンティブであり、お客様のゴール達成に直結する意思決定を可能にします。
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伴走型金融メンタリング®
目まぐるしく変化する情勢の中どうやったら資産を守れるのか?
富裕層の資産管理を長年経験したフィナンシャルメンターがゴールを共に考え、その達成に向けたオーダーメイドのプランを作成し、日々アップデートを重ねながらゴール達成までお客さまに伴走します。
提供機能
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ゴールに紐づいた資産配分の設計(現状とゴールのギャップ分析含む)
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ゴールの設定と達成に向けた伴走
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ポートフォリオの構築

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統合管理ツール ポートフォリ王®
金利や株価等で変動する投資利益率(ROI)の最適な管理方法は?
お客さまのあらゆる資産データをデジタル化し、オンライン上で管理します。金融機関を横断的に一元管理することで、煩わしかったデータ整理から解放され、全体を俯瞰したモニタリングとアップデートを可能にします。
提供機能