機能紹介
Pragmaworksが提供するファミリーオフィスサービスの5つの機能のご紹介
サービスに含まれる5つの機能
Pragmaworksの専属メンターは商品販売によるインセンティブを一切排除し、お客さまの立場に立ったトータルディレクションを実行します。お客さまの資産管理のゴール達成がメンターの最大のインセンティブであり、お客様のゴール達成に直結する意思決定を可能にします。
1
伴走型金融メンタリング®
目まぐるしく変化する情勢の中どうやったら資産を守れるのか？
富裕層の資産管理を長年経験したフィナンシャルメンターがゴールを共に考え、その達成に向けたオーダーメイドのプランを作成し、日々アップデートを重ねながらゴール達成までお客さまに伴走します。
提供機能
-
ゴールに紐づいた資産配分の設計（現状とゴールのギャップ分析含む）
-
ゴールの設定と達成に向けた伴走
-
ポートフォリオの構築
2
統合管理ツール ポートフォリ王®
金利や株価等で変動する投資利益率（ROI）の最適な管理方法は？
お客さまのあらゆる資産データをデジタル化し、オンライン上で管理します。金融機関を横断的に一元管理することで、煩わしかったデータ整理から解放され、全体を俯瞰したモニタリングとアップデートを可能にします。
提供機能
-
金融機関、その他資産の横断的なデータ一元管理
-
時価情報、損益状況のタイムリーなアップデート
-
個別商品の問題点を早期発見
3
取引実行サポート
多様で複雑な金融商品に関する金融機関との会話はどうすれば？
取引の分析・査定および適正取引価格の提示を行うことにより、金融商品購入などにおける納得感を高めます。金融機関との良好な関係を維持しながら、コストパフォーマンスの向上を可能にします。
提供機能
-
個別商品のフェアバリューの算出・提示（手数料率の計算など）
-
取引業者選定におけるサポート
-
取引執行時のサポート
4
ウィークリーレター＆投資戦略
様々な情報をどのように取捨選択するべきか？
弊社エキスパートが分析したデータおよびマーケット情報のアップデートを、週１回のウィークリーレターと、月１回の投資戦略資料にまとめて配信します。
提供機能
-
タイムリーなマーケット情報や投資戦略の提供
5
エキスパティーズ
事業承継や相続、不動産、保険などの相談をしたい
事業承継・相続、不動産等、専門的な知見を要する問題に対して、セカンドオピニオンの提供のほか、各分野のエキスパートと共に解決に向けたプロジェクトを運営します。
提供機能
-
セカンドオピニオンの提供
-
個々の問題解決に対する適切なアクションの整理
-
各分野のエキスパートの紹介
-
問題解決を推進するチームの組成と運営管理
