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Image by David East

機能紹介

Pragmaworksが提供するファミリーオフィスサービスの5つの機能のご紹介

​サービスに含まれる5つの機能

Pragmaworksの専属メンターは商品販売によるインセンティブを一切排除し、お客さまの立場に立ったトータルディレクションを実行します。お客さまの資産管理のゴール達成がメンターの最大のインセンティブであり、お客様のゴール達成に直結する意思決定を可能にします。

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伴走型金融メンタリング®

目まぐるしく変化する情勢の中どうやったら資産を守れるのか？

富裕層の資産管理を長年経験したフィナンシャルメンターがゴールを共に考え、その達成に向けたオーダーメイドのプランを作成し、日々アップデートを重ねながらゴール達成までお客さまに伴走します。

提供機能

  • ゴールに紐づいた資産配分の設計（現状とゴールのギャップ分析含む）

  • ゴールの設定と達成に向けた伴走

  • ポートフォリオの構築

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2

統合管理ツール ポートフォリ王®

金利や株価等で変動する投資利益率（ROI）の最適な管理方法は？

お客さまのあらゆる資産データをデジタル化し、オンライン上で管理します。金融機関を横断的に一元管理することで、煩わしかったデータ整理から解放され、全体を俯瞰したモニタリングとアップデートを可能にします。

提供機能

  • 金融機関、その他資産の横断的なデータ一元管理

  • 時価情報、損益状況のタイムリーなアップデート

  • 個別商品の問題点を早期発見

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3

取引実行サポート

多様で複雑な金融商品に関する金融機関との会話はどうすれば？

取引の分析・査定および適正取引価格の提示を行うことにより、金融商品購入などにおける納得感を高めます。金融機関との良好な関係を維持しながら、コストパフォーマンスの向上を可能にします。

提供機能

  • 個別商品のフェアバリューの算出・提示（手数料率の計算など）

  • 取引業者選定におけるサポート

  • 取引執行時のサポート

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4

ウィークリーレター＆投資戦略

様々な情報をどのように取捨選択するべきか？

弊社エキスパートが分析したデータおよびマーケット情報のアップデートを、週１回のウィークリーレターと、月１回の投資戦略資料にまとめて配信します。

提供機能

  • タイムリーなマーケット情報や投資戦略の提供

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5

エキスパティーズ

事業承継や相続、不動産、保険などの相談をしたい

事業承継・相続、不動産等、専門的な知見を要する問題に対して、セカンドオピニオンの提供のほか、各分野のエキスパートと共に解決に向けたプロジェクトを運営します。

提供機能

  • セカンドオピニオンの提供

  • 個々の問題解決に対する適切なアクションの整理

  • 各分野のエキスパートの紹介

  • 問題解決を推進するチームの組成と運営管理

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お客さま一族の永続的な繁栄を実現することが
Pragmaworksの存在価値です

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